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在港中资券商国际业务发力盈利大增dd

发布时间:2021-01-21 08:29:59 阅读: 来源:电子烟厂家

在港中资券商国际业务发力 盈利大增

在西方传统投资银行的亚洲业务受到更严格监管之际,中国投行正在通过香港设立的分支机构积极拓展亚太地区业务。目前,国际业务已经成为中资券商增收的重要来源。

网上交易大增

国泰君安国际(01788.HK)近日公告称,预期今年上半年盈利将比去年同期增长逾150%,去年同期净利润为1.389亿港元。公司将上半年的表现归因为各项业务都获得强劲增长,包括买卖及经纪业务收入、贷款及融资业务利息收入,以及企业融资业务收益。

成立于1995年的国泰君安国际是国泰君安的子公司,于2010年获得中国证监会批准在香港上市,是首家通过直接进行IPO方式上市的中资券商,国泰君安国际去年收入为11.34亿港元,盈利同比飙升了75.1%,达5.38亿港元。

国泰君安国际主席兼行政总裁阎峰向《第一财经日报》表示,交易增长主要来自网上交易,全面获得增长是多年来打下来的坚实基础和合理布局所致。

国泰君安国际的网上交易平台支持中国香港、美国、日本、英国、加拿大、新加坡、中国台湾、上海B股、深圳B股共计9个股票市场、21个期货市场以及包括离岸人民币在内的多种货币的杠杆式外汇交易。

国泰君安国际2013年报显示,其超过90%的客户都来自内地,去年新增客户1万个。“沪港通”今年10月预计开通后,内地投资者可直接通过上海证券交易所投资港股,投资者并不需要在香港券商开户。

海通国际分析师陈远菲称,较多依赖内地投资者的券商将受到负面影响,而在当地市场占有率较高的券商最为受益。阎峰却认为,除了港股外,投资者还有投资其他股票市场的需求,同时,沪港通仍有很多细节需要确定。

里昂为中信证券贡献盈利

国泰君安国际的利润增长仍主要来自传统券商业务,其他香港中资券商也在利润上获得强劲增长,但原因各异,有收购带来的协同效应,也有转型带来的收获。

4月13日,由高盛前合伙人和美国银行证券部前负责人共同创办的BTIG有限责任公司披露称,已获得中信证券(06030.HK,600030.SH)通过里昂证券(CLSA)入股。

有十年历史的BTIG专注于为对冲基金及其他机构客户服务,总部设于纽约。BTIG是一家股权集中的有限责任公司,并不公开发布财务数据,2008年购买了BTIG的部分股权,现在仍持有少量股权。

中信证券去年7月31日完成收购里昂证券全部股权,历经三年的收购完成,中信证券通过全资子公司中信证券国际全资拥有里昂证券。中信证券副董事长及中信证券国际行政总裁殷可此前在中信证券业绩会上称,里昂已经作出盈利贡献,收购资产对海外业务收入有明显贡献。

中信证券去年年报显示,里昂在收购完成5个月后便实现1.28亿元人民币净利润,占中信证券总净利润的2.5%。中信证券国际净利润也达3.49亿元人民币,比2012年增长24%。

殷可称,中信证券收购里昂已经达到收购目标,两者整合方面进行了三项工作,一是今年上半年开始整合资本市场业务,股权资本市场方面、销售和研究方面都进行了部分业务整合;二是固定收益业务方面,中信证券国际利用里昂证券在东南亚和东盟地区的研究及销售网络,在债务资本市场方面加快发展;三是进行文化方面的整合,两者管理意识上较为相近,文化上的一定冲突反而带来促进。

陈远菲表示,中信证券与里昂证券的整合协同效应已逐步显现,中信证券国际与里昂证券去年合作参与了香港新股市场募资额前5名IPO项目中的4单。

中信收购里昂是中资券商通过收购路径国际化的典型代表。香港中资证券业协会数据显示,截至2012年3月,在港中资券商共有29家,包括20家证券公司在港设立的分支机构,以及9家中资银行在港设立的证券公司。

海通国际转型国际投行

相对于中信收购里昂仍处于整合期,海通证券(06837.HK,600837.SH)2009年12月收购香港大福证券后整合形成的海通国际(00665.HK),历经四年时间完成了从传统经纪商向全能投行型金融机构的蜕变。海通国际去年收入16.5亿港元,同比增长39.5%,盈利5.29亿港元,同比增长80.3%。

海通国际副主席及行政总裁林涌在年报中称,投行近百年的发展历程呈现出一些规律,包括市场和目标客户更加精细化,各投行市场定位明晰,投行产业链延伸,业务覆盖一级和二级、场内及场外等多层次市场,投行既提供证券交易服务,也提供投资管理服务,资本规模及资本运用能力成为制胜关键。

海通国际按照上述思考建立了六大业务板块,包括企业融资、经纪及保证金融资业务、投资管理、固定收益、外汇及商品、结构性投融资及股票衍生产品,以实现收费型业务和资本中介型业务的并行发展。

充分利用海外市场的资金优势扩充资本,海通国际去年通过配股、银团贷款、可转债等方式共计融资超过50亿港元。据了解,海通国际今年还打算发行美元债,以实现以资金优势对资本中介型业务的快速推进。

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