建军90周年临近军工主题或升温

­　　今日午间，凯龙股份发布公告称，将参加建军90周年主题展会，展出与相关方合作研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器（弹）。消息公布后，公司股票午后直线涨停，在此影响下， 军工板块午后也快速拉升，军民融合、航母、航空、北斗导航等概念股集体冲高，洪都航空、中航高科、新劲刚等多股涨停。

­　　长城证券认为，研究所改制实施方案出炉将强化未来配套政策落地预期，且随着建军节的临近以及金融工作会议对于国改的突出，军工板块或将取得相对收益，建议关注三条投资主线。第一，受益于国防武器装备升级的标的，包括中航光电、中航机电；第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的标的，包括国睿科技、四创电子、航天机电；第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括瑞特股份、金盾股份、日发精机。

­　　中泰证券认为，4月以来，军工板块回调较多，板块估值有所下降，为后续上涨打开空间。近期军民融合、院所改制等领域政策利好频出，进展加快，行业政策面向好。此外，军改接近尾声，上市公司军工订单有望持续恢复。板块整体有望走高，但个股可能出现分化趋势。建议重点布局估值较低、业绩增长明显或有较大预期的相关标的。

­　　申万宏源则表示，随着国家的重点投入，空军各种机型的陆续列装、海军航母建设带来的大吨位军舰建造高峰，以及相关军用通信及电子产品的配套需求，给军工企业尤其是各大军工央企带来了直接订单，2017年上市公司的业绩也会得到极大改善。而且，随着《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》的印发，军工科研院所改制正式启动，且已经进入技术实施层面，我们认为改制不仅仅带来短期主题性投资机会，后续政策更能在更长时间、更广范围上享受政策改革的红利。

­　　申万宏源建议关注：中航光电（军民融合龙头标的，军品与新能源双轮驱动业绩成长加速）、中直股份（中国军队明星装备直-20已成功首飞并有望衍生出多种机型（人民网），诸军兵种立体作战模式下的绝对龙头）、杰赛科技（领衔电科集团科研院所改制，缔造C4ISR战力倍增器的核心上市平台）、航天电器（低估值航天防务细分领域稀缺龙头标的）、航天长峰（院所改制核心标的，理论注入空间最大）、国睿科技（背靠亚洲雷达第一所14所，科研院所改制进程中的佼佼者）

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